(1972) New York, anni trenta. Charlie Smith è un wrestler mascherato, mentre Sonny è un ex-venditore di gelati che lavora come uomo delle pulizie in una palestra. Licenziato anche qui, Sonny nota Charlie, che si fa chiamare "L'Uomo del Mistero" sul ring, nel corso di un match e gli chiede di entrare nella famiglia mafiosa di Angelo, un boss affetto da una paralisi facciale e per questo è soprannominato "Sorriso". Cobra, gangster di Angelo, nota i due mentre sono protagonisti di una scazzottata con la polizia e li ingaggia nella famiglia.
Il primo compito che Angelo dà a loro è quello di sorvegliare un night club di sua proprietà. Qui i due picchiano il senatore O'Riordan, il quale era troppo fort... continua a leggere...unato alla roulette. Angelo è furioso per questo, poiché il senatore ha dichiarato guerra alla criminalità americana. Il boss decide di inviare i due a Little Italy per chiedere il pizzo ai commercianti. Charlie e Sonny fanno però subito amicizia con un commerciante, Gerace, al quale fanno credere di essere due agenti federali in incognito. Per procurarsi i soldi Charlie decide di sconfinare nel territorio della famiglia Colosimo, un'altra gang criminale della città: ma Giuda, un informatore, rivela alla polizia, ad Angelo e a Colosimo che i due gangster hanno sconfinato e mandato all'ospedale due esattori di Colosimo. Angelo ordina ai due di uccidere i due esattori di Colosimo e il senatore O'Riordan e poi uscire dalla circolazione per qualche giorno. I due però, presi dai rimorsi di coscienza, non commettono gli omicidi, ma ciononostante, essi avvengono. O'Riordan muore accidentalmente nella sua piscina e i due esattori vengono uccisi dall'Ispettore Mc Kintosh, il cui scopo è quello di ripulire la città dalle bande criminali. Infatti, con l'assassinio dei due esattori, comincia la guerra tra le due bande. Gli uomini di Angelo si introducono in casa di Gerace e, venuti a conoscenza di quanto il commerciante sa circa i due, decidono di farli uccidere. Ma mentre Sonny riesce a dileguarsi, Charlie viene catturato; Gerace riesce ad avvertire Sonny di quanto sta per accadere e si reca al porto, dove Charlie sta per essere annegato. Armato di mitragliatrice, Sonny dapprima intimorisce gli scagnozzi di Angelo, ma quando questi si accorge che l'arma è scarica, non resta che scappare; trovano rifugio in un capannone, dove a suon di pugni fanno polpette dei delinquenti, i quali insieme ad Angelo vengono tratti in arresto da Mc Kintosh. Il commissario scopre la vera identità dei due e minaccia di mandarli sotto processo per essersi spacciati agenti federali, ma Sonny lo ricatta dicendo che racconterà al giudice il coinvolgimento della polizia nella guerra tra le bande e la fanno franca; Charlie torna a fare il wrestler e Sonny, rimasto senza lavoro, gli fa da secondo.